Salesforce – Vertriebsdaten und Zugriffsregeln im Alltag verwalten

Sie strukturieren einen überschaubaren Vertriebsbestand in Salesforce und prüfen seine Nutzung durch unterschiedliche Rollen. Der Kurs verbindet Kontakte, Verkaufschancen und Datenqualität mit nachvollziehbaren Freigaben. Ein fiktives Team dient dazu, korrekte Auswertungen und begrenzten Datenzugriff im Alltag zu erproben.

Dauer: 3 Tage.

• Vertriebsdaten mit klaren Beziehungen strukturieren.
• Objekt-, Feld- und Datensatzrechte gezielt prüfen.
• Datenqualität und Berichtsaussagen anhand von Testfällen bewerten.

• Accounts, Kontakte und Opportunities für den Praxisfall strukturieren; fachliche Zuständigkeit und Datenherkunft festhalten.
• Felder, Ansichten und erforderliche Angaben passend zum Prozess gestalten; unnötige Datenerfassung und widersprüchliche Werte vermeiden.
• Benutzer, Permission Sets und rollenbezogene Sichtbarkeit aufeinander abstimmen; Objekt-, Feld- und Datensatzrechte getrennt prüfen.
• Importe und Datenbereinigung mit stabilen Kennungen planen; Dubletten und unvollständige Beziehungen erkennen.
• Berichte und Dashboards auf konkrete Vertriebsfragen ausrichten; Filter, Sichtbarkeit und zeitlichen Bezug erklären.
• Änderungen, Benutzerwechsel und Datenkorrekturen mit Testfällen und einer nachvollziehbaren Übergabe dokumentieren.

• Einen kleinen Vertriebsbestand aufbauen und eine Verkaufschance mit den benötigten Kontakten und Aktivitäten nachvollziehbar bearbeiten.
• Zwei Vertriebsrollen und eine Auswertungsrolle einrichten und erlaubte sowie gesperrte Datenzugriffe prüfen.
• Eine fehlerhafte Importdatei bereinigen und anhand von Mengen, Beziehungen und Berichtsergebnissen die Korrektur nachweisen.

Salesforce-Administratoren, CRM-Key-User und technische Verantwortliche für Vertriebsdaten.

Grundkenntnisse von CRM-Abläufen und Benutzerrechten; erste Salesforce-Anwendungserfahrung ist hilfreich.

Eine geeignete Salesforce-Testorganisation mit abgestimmten Funktionen ist erforderlich. Die Übungen verwenden ausschließlich fiktive Vertriebsdaten; Veeam-basierte Datenrücksicherung bleibt ein eigener Kursbereich.

Sie erhalten eine Teilnahmebescheinigung von SCN.

Praxiseinstieg für Teilnehmende mit den genannten technischen Vorkenntnissen.

Besprechen Sie Ihre Lernziele vorab mit dem Trainer. Unsere Ansprechpartner unterstützen Sie bei individuellen Themen und Firmenschulungen.

Diese Angebote behandeln ergänzende Schwerpunkte. Wählen Sie nach Ihren Aufgaben und den jeweiligen Voraussetzungen; eine verbindliche Kursreihenfolge ist damit nicht vorgegeben.

• Salesforce – Geschäftsabläufe und Integrationen nachvollziehbar gestalten
• Veeam für Salesforce – Daten und Beziehungen kontrolliert zurückholen