Odoo – CRM, Angebote und Aufträge als zusammenhängenden Ablauf einrichten

Sie bilden einen kleinen Vertriebsablauf in Odoo vom ersten Kontakt bis zum bestätigten Auftrag ab. Der Kurs verbindet Datenqualität, Zuständigkeit und nachvollziehbare Übergaben. An fiktiven Geschäftsfällen prüfen Sie, welche Informationen weitergegeben werden und wo bewusste Entscheidungen erforderlich bleiben.

Dauer: 3 Tage.

• CRM, Angebote und Aufträge als zusammenhängenden Ablauf gestalten.
• Datenübernahmen und Rollen anhand von Geschäftsfällen prüfen.
• Offene Vorgänge mit eindeutigen nächsten Schritten steuern.

• Kontakte, Unternehmen und Verkaufschancen nach einem klaren Datenmodell erfassen; Dubletten und unvollständige Angaben behandeln.
• Pipelinephasen, Aktivitäten und Verantwortlichkeiten so definieren, dass ein nächster Bearbeitungsschritt erkennbar bleibt.
• Produkte, Angebotspositionen und Preisregeln für den Testfall einrichten; Stammdaten von individuellen Vereinbarungen unterscheiden.
• Angebote prüfen, Änderungen nachvollziehen und die Übernahme in einen Auftrag kontrollieren; fehlerhafte oder zurückgezogene Vorgänge behandeln.
• Zugriffsrechte für Vertrieb und Bearbeitung vergleichen; benötigte Informationen und sichtbare Daten bewusst begrenzen.
• Auswertungen zu Vorgangsstatus und Bearbeitung nutzen; Übergaben und offene Aktivitäten anhand konkreter Fälle kontrollieren.

• Eine fiktive Anfrage vom Kontakt über die Verkaufschance bis zum Auftrag bearbeiten und die übernommenen Daten an jedem Übergang prüfen.
• Eine fehlerhafte Preis- oder Kontaktdatenzuordnung korrigieren und zeigen, welche bereits erstellten Dokumente gesondert geprüft werden müssen.
• Zwei Benutzerrollen testen und einen kurzen Bericht über offene Angebote, fehlende Aktivitäten und begründete nächste Schritte erstellen.

CRM-Verantwortliche, Vertriebsorganisationen und technische Key-User, die einen zusammenhängenden Odoo-Ablauf einrichten möchten.

Verständnis betrieblicher Vertriebsabläufe und sichere Anwendung von Unternehmenssoftware; keine Programmierung erforderlich.

Version, Edition und installierte Odoo-Apps werden vorab abgestimmt. Übungen verwenden fiktive Produkte und Unternehmen; reale Rechnungen, E-Mails oder Bestellungen werden nicht erzeugt.

Sie erhalten eine Teilnahmebescheinigung von SCN.

Praxiseinstieg für Teilnehmende mit den genannten technischen Vorkenntnissen.

Besprechen Sie Ihre Lernziele vorab mit dem Trainer. Unsere Ansprechpartner unterstützen Sie bei individuellen Themen und Firmenschulungen.

Diese Angebote behandeln ergänzende Schwerpunkte. Wählen Sie nach Ihren Aufgaben und den jeweiligen Voraussetzungen; eine verbindliche Kursreihenfolge ist damit nicht vorgegeben.

• Odoo – Rechte, Anpassungen und Schnittstellen kontrolliert betreiben